2023年跨境物流行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)報(bào)告（附下載）

臨近2023年尾聲，面對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境的不確定性以及海外消費(fèi)形勢(shì)的疲軟，不少跨境物流企業(yè)業(yè)績(jī)普遍未能達(dá)到預(yù)期，銷量下滑、增收不增利的情況屢見不鮮。

在成本上漲、監(jiān)管升級(jí)、內(nèi)卷加劇等多重壓力下，跨境物流企業(yè)一方面努力降本增效，另一方面則聚焦于發(fā)展小而美的路線，尋求差異化發(fā)展。同時(shí)，他們也積極加快數(shù)字化轉(zhuǎn)型，以數(shù)智化力量提升產(chǎn)品核心競(jìng)爭(zhēng)力。

此外，新興勢(shì)力如Temu、TikTok Shop等乘勢(shì)而起，他們以獨(dú)特的商業(yè)模式和先進(jìn)的技術(shù)手段，加速了行業(yè)格局的重塑，也為跨境物流企業(yè)打開了更豐富多元的市場(chǎng)格局。同時(shí)，AI和人工智能等新技術(shù)熱潮的興起，也為行業(yè)帶來了新的機(jī)遇和挑戰(zhàn)。

在這個(gè)瞬息萬變的時(shí)代，跨境物流企業(yè)需要敏銳洞察市場(chǎng)變化，靈活應(yīng)對(duì)各種挑戰(zhàn)，才能在激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中脫穎而出。值此新舊世界變化交替之際，探跡科技通過大數(shù)據(jù)洞察中國(guó)跨境物流現(xiàn)狀，揭秘行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)，本報(bào)告基于數(shù)據(jù)分析，有以下核心觀點(diǎn)：

報(bào)告核心觀點(diǎn)

觀點(diǎn)1：跨境賣家發(fā)力開拓更多銷售渠道，聚焦品牌化多平臺(tái)運(yùn)營(yíng)模式，拓展新興市場(chǎng)。

觀點(diǎn)2：跨境賣家個(gè)性化、品牌化需求推動(dòng)跨境物流服務(wù)朝專業(yè)化、數(shù)字化和多樣化方向發(fā)展。

觀點(diǎn)3：未來跨境物流企業(yè)需要面對(duì)多元力量，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)維度更加多樣化，全托管模式帶來新的機(jī)遇與挑戰(zhàn)。

觀點(diǎn)4：跨境物流企業(yè)轉(zhuǎn)向拼銷售效率、產(chǎn)品和服務(wù)核心競(jìng)爭(zhēng)力，以差異化能力突圍市場(chǎng)。

觀點(diǎn)5：存量競(jìng)爭(zhēng)時(shí)代，精細(xì)化客戶運(yùn)營(yíng)能力將成為跨境物流服務(wù)商競(jìng)爭(zhēng)制勝關(guān)鍵。

01 跨境物流行業(yè)迎來洗牌期

2023年，跨境電商行業(yè)在全球貿(mào)易需求下滑、供應(yīng)鏈危機(jī)和國(guó)際爭(zhēng)端等多重阻力下依舊保持較強(qiáng)韌性，市場(chǎng)規(guī)模預(yù)計(jì)達(dá)到16.8萬億。站在2023年尾聲，過去一年跨境物流行業(yè)形勢(shì)如何？跨境物流企業(yè)迎來哪些利好和面臨哪些挑戰(zhàn)？以下一一揭曉：

行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模

2023年市場(chǎng)規(guī)模預(yù)計(jì)達(dá)到2.52萬億

受益于跨境電商需求的持續(xù)增長(zhǎng)，帶動(dòng)跨境物流的需求，按照平均15%匡算物流成本，2023年跨境電商物流市場(chǎng)規(guī)模預(yù)計(jì)達(dá)到2.52萬億。

行業(yè)企業(yè)總量

企業(yè)注銷量于2023年達(dá)到峰值

據(jù)探跡大數(shù)據(jù)研究院數(shù)據(jù)顯示，截止2023年10月為止, 跨境物流企業(yè)總量已達(dá)到156,719家。同時(shí)，注銷企業(yè)持續(xù)增加，2023年出現(xiàn)了注銷峰值，由此趨勢(shì)可以推測(cè)，未來幾年隨著更多新企業(yè)紛紛涌入，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)愈加激烈，行業(yè)將進(jìn)入洗牌期。

行業(yè)利潤(rùn)情況

行業(yè)分散，整體毛利偏低仍有提升空間

據(jù)探跡大數(shù)據(jù)研究院數(shù)據(jù)顯示，在營(yíng)業(yè)收入方面，剔除大部分未知企業(yè)，營(yíng)業(yè)收入在500萬以下的企業(yè)占比23.65%，數(shù)量達(dá)到37,064家，營(yíng)業(yè)收入達(dá)到1億以上企業(yè)占比2.90%，僅有4544家。

運(yùn)聯(lián)智庫(kù)相關(guān)研究觀點(diǎn)認(rèn)為，結(jié)合營(yíng)收水平來看，跨境物流行業(yè)目前仍然處于較分散的格局，集中度整體偏低，其發(fā)布的《2022年度跨境電商物流TOP50》榜單顯示，Top 50內(nèi)部已然分行出三大營(yíng)收陣營(yíng)：3家百億以上的頭部、40家20億以下的中堅(jiān)底盤以及夾在中間的7家追趕者。

當(dāng)我們把目光投射到跨境電商物流市場(chǎng)整體的時(shí)候，就會(huì)發(fā)現(xiàn)，相對(duì)于如此龐大的市場(chǎng)容量，TOP50企業(yè)的營(yíng)收體量?jī)H僅占據(jù)冰山一角。冰山下的數(shù)以萬計(jì)的中小企業(yè)由于無法獨(dú)立完成全環(huán)節(jié)業(yè)務(wù)，需要依賴多方合作，他們議價(jià)能力低下，加之持有運(yùn)力資源的莊家及次級(jí)貨代層層加價(jià)，信息不透明，成本居高不下，行業(yè)毛利率較低。未來龍頭企業(yè)將加強(qiáng)整合上下游資源、優(yōu)化資源配置，行業(yè)迎來洗牌。隨著新技術(shù)的發(fā)展，行業(yè)各環(huán)節(jié)的效率將會(huì)提升，毛利仍有待提升空間。

行業(yè)面臨挑戰(zhàn)

行業(yè)進(jìn)入洗牌期，企業(yè)面臨四大挑戰(zhàn)

探跡大數(shù)據(jù)研究院觀點(diǎn)認(rèn)為，跨境物流行業(yè)受全球政治經(jīng)濟(jì)環(huán)境的波動(dòng)影響較大，且受物流環(huán)節(jié)審查加強(qiáng)、物流企業(yè)數(shù)字化程度不高、人才留存難等因素的影響，面臨多方挑戰(zhàn)?？缇畴娚涛锪髦g都在拼艙位、拼價(jià)格，缺乏差異化產(chǎn)品。審視自身能力和行業(yè)難題，跨境物流企業(yè)需要直面挑戰(zhàn)，未來誰能在這些方面有突破就能獲得先發(fā)優(yōu)勢(shì)。

02 跨境物流行業(yè)客群特征洞察

伴隨2023年可預(yù)見的外需放緩與外貿(mào)壓力，如何找到新藍(lán)海是中國(guó)跨境物流企業(yè)正面臨一項(xiàng)集體考驗(yàn)。找到新藍(lán)海，精準(zhǔn)的客戶洞察是增長(zhǎng)第一要義?？梢哉f誰先抓住市場(chǎng)需求，誰就更有可能贏得增長(zhǎng)?？缇澄锪髌髽I(yè)的主要目標(biāo)客群包括亞馬遜、阿里巴巴國(guó)際站等各大電商平臺(tái)的客群，也包括傳統(tǒng)外貿(mào)企業(yè)和貨代同行，這些客群有哪些特征？以下一一揭曉：

亞馬遜賣家特征一

南美、中東和日韓地區(qū)是賣家重點(diǎn)拓展方向

從亞馬遜站點(diǎn)的賣家分布來看，美歐日等發(fā)達(dá)國(guó)家市場(chǎng)依然處于核心地位。這些地區(qū)的消費(fèi)者購(gòu)買力強(qiáng)，對(duì)商品品質(zhì)要求高，因此吸引了大量的賣家。同時(shí)，隨著南美和中東等較發(fā)達(dá)國(guó)家市場(chǎng)的逐漸崛起，這些地區(qū)的市場(chǎng)潛力正在逐漸被挖掘，未來發(fā)展前景十分廣闊。

在運(yùn)輸方式的選擇上，有66.00%的中國(guó)跨境賣家會(huì)選擇通過FBA（亞馬遜物流）將所售賣的商品運(yùn)達(dá)消費(fèi)者手中。這一數(shù)據(jù)反映出FBA在跨境電商中的重要地位，也說明中國(guó)賣家對(duì)亞馬遜平臺(tái)的信任和依賴。據(jù)統(tǒng)計(jì)，有FBA需求的賣家數(shù)量已經(jīng)達(dá)到了269,670家，這一數(shù)字仍在不斷增長(zhǎng)。在商品類型方面，中國(guó)跨境賣家出口的商品有69.85%屬于標(biāo)準(zhǔn)件，這些商品通常易于運(yùn)輸和儲(chǔ)存，適合跨境銷售。此外，大件和特殊大件商品也占了一定比例，這些商品往往需要特殊的物流解決方案，對(duì)跨境物流企業(yè)的運(yùn)營(yíng)能力提出了更高的要求，也是值得發(fā)力開拓的藍(lán)海市場(chǎng)。

在運(yùn)輸方式的選擇上，有66.00%的中國(guó)賣家會(huì)選擇通過FBA（亞馬遜物流）將所售賣的商品運(yùn)達(dá)消費(fèi)者手中。這一數(shù)據(jù)反映出FBA在跨境電商中的重要地位，也說明中國(guó)賣家對(duì)亞馬遜平臺(tái)的信任和依賴。據(jù)統(tǒng)計(jì)，有FBA需求的賣家數(shù)量已經(jīng)達(dá)到了269,670家，這一數(shù)字仍在不斷增長(zhǎng)。在商品類型方面，所售商品是標(biāo)準(zhǔn)件的中國(guó)賣家占比69.85%，標(biāo)準(zhǔn)件通常易于運(yùn)輸和儲(chǔ)存，適合跨境銷售。此外，大件和特殊大件商品也占了一定比例，這些商品往往需要特殊的物流解決方案，對(duì)跨境物流企業(yè)的運(yùn)營(yíng)能力提出了更高的要求，也是值得發(fā)力開拓的藍(lán)海市場(chǎng)。

亞馬遜賣家特征二

平臺(tái)以中高銷量跨境賣家為主

對(duì)跨境物流頭部企業(yè)而言，更傾向選擇中高銷量的賣家，跨境物流頭部企業(yè)穩(wěn)定有序的服務(wù)能力更能得到大賣家的青睞。中高銷量的賣家數(shù)量龐大，分別為149,218家和140,631家，占比66.55%。對(duì)中小型跨境物流企業(yè)而言，適配的中小型賣家客戶數(shù)量不多，形成“僧多粥少”的局面。從成立年限來看，3年以上賣家數(shù)量達(dá)到233,696家，占比53.62%?？缇澄锪髌髽I(yè)傾向于優(yōu)先選擇成立3年以上賣家，以降低收賬等風(fēng)險(xiǎn)。

從商品類目來看，跨境賣家集中分布在家居用品、服裝、鞋靴與珠寶、工具和家具裝修等類目，企業(yè)數(shù)分別達(dá)到67,042家、58,978家和45,751家。從家居用品、穿衣打扮到居住環(huán)境的優(yōu)化，再到消費(fèi)電子提升工作、娛樂體驗(yàn)，這些類目符合海外買家提升生活品質(zhì)、復(fù)蘇經(jīng)濟(jì)需求，反映出全球買家高度注重從內(nèi)到外的生活品質(zhì)，好生活逐步成為海外各國(guó)買家的C位。這些商品類目流量集中，同時(shí)競(jìng)爭(zhēng)也更加激烈。

亞馬遜賣家特征三

華中地區(qū)崛起，品牌化、精品化是趨勢(shì)

從區(qū)域分布的角度來看，廣東等珠三角地區(qū)賣家高速增長(zhǎng)，成熟外貿(mào)基礎(chǔ)優(yōu)勢(shì)讓它擁有最大規(guī)模的賣家群體。浙江省等珠三角地區(qū)產(chǎn)業(yè)帶效益明顯，賣家規(guī)模增速領(lǐng)跑全國(guó)。近年來湖北、安徽以及四川等華中地區(qū)賣家不斷崛起，它們擁有雄厚資源儲(chǔ)備，發(fā)展勢(shì)頭強(qiáng)勁。

隨著中國(guó)賣家在傳統(tǒng)ODM業(yè)務(wù)和產(chǎn)品研發(fā)方面表現(xiàn)卓越，他們對(duì)于品牌的理解和打造也越來越深入。據(jù)統(tǒng)計(jì)，自有品牌的賣家占比已經(jīng)達(dá)到了80.37%，這充分顯示了中國(guó)賣家在品牌意識(shí)和創(chuàng)新研發(fā)方面的實(shí)力。

然而，受海外市場(chǎng)的需求恢復(fù)緩慢，加上亞馬遜的封號(hào)事件，整個(gè)行業(yè)正在經(jīng)歷一次洗牌。因此，絕大部分賣家的招聘需求有所減少，僅有12.48%的賣家在近一年內(nèi)有招聘需求。面對(duì)這樣的行業(yè)環(huán)境，跨境賣家選擇精簡(jiǎn)團(tuán)隊(duì)，輕裝上陣，走精品路線，以靈活應(yīng)對(duì)未來的市場(chǎng)變數(shù)。

03 如何掘金跨境物流新藍(lán)海

隨著跨境電商第三方平臺(tái)規(guī)則限制增多、流量紅利減弱，加之新技術(shù)帶動(dòng)服務(wù)生態(tài)持續(xù)完善，我國(guó)跨境電商步入“深耕細(xì)作”時(shí)代，賣家多元化多渠道布局市場(chǎng)，聚焦品牌化和精品化，傳統(tǒng)鋪貨模式將或面臨終結(jié)。放眼未來，跨境賣家、平臺(tái)端等各個(gè)層面都在發(fā)生前所未有的變化，如何擺脫同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)，掘金新藍(lán)海？

行業(yè)趨勢(shì)洞察一

跨境賣家多元化多渠道布局市場(chǎng)

在經(jīng)歷了三年的動(dòng)蕩期后，賣家群體越來越傾向于通過多渠道布局，通過開拓更多的銷售渠道和專注于多平臺(tái)運(yùn)營(yíng)模式，拓寬收入來源，同時(shí)提升品牌影響力。隨著跨境電商平臺(tái)推出全托管模式，對(duì)于跨境物流企業(yè)而言，能快速布局全球網(wǎng)絡(luò)、提供全球門到門履約解決方案交付的快遞物流企業(yè)將成為全托管模式下的最大收益方。

跨境賣家品牌化、多渠道布局推動(dòng)物流服務(wù)朝專業(yè)化、多樣化方向發(fā)展，并通過數(shù)字化全面提升服務(wù)效率。跨境賣家對(duì)于物流服務(wù)的專業(yè)化需求也不再是僅僅局限于運(yùn)輸本身，而是增加了更多個(gè)性化的服務(wù)需求，包括對(duì)物流信息跟蹤、退貨、換標(biāo)、貨物數(shù)據(jù)管理、供應(yīng)鏈金融、產(chǎn)品維修等專業(yè)需求。物流需求的多樣化體現(xiàn)在大賣家和小賣家、品牌商和鋪貨型賣家都有不同的物流解決方案，未來圍繞多樣化的物流需求，根據(jù)不同的垂直細(xì)分品類和賽道，中小物流企業(yè)依然有很多機(jī)會(huì)。

云計(jì)算、大數(shù)據(jù)、人工智能等數(shù)字技術(shù)為滿足多樣化、定制化需求提供了可能性。數(shù)字化的能力、系統(tǒng)搭建的能力都是核心要點(diǎn)。未來，任何一家跨境物流企業(yè)都是數(shù)字化跨境物流企業(yè)。

行業(yè)趨勢(shì)洞察二

競(jìng)爭(zhēng)維度更加多元化

未來所有跨境物流企業(yè)都需要面對(duì)電商平臺(tái)、船公司、國(guó)內(nèi)快遞、全球郵政和國(guó)際快遞等五股力量，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)維度更加多元化。隨著全托管模式的興起，行業(yè)的訂單和資源位都出現(xiàn)了一些變化，缺少資源和訂單的第三方物流公司的話語(yǔ)權(quán)越來越弱。比如主營(yíng)歐美市場(chǎng)的專線小包公司，依賴于鋪貨型賣家的貨量，已經(jīng)把價(jià)格、賬期做到了極致，只有尋找突破口，發(fā)現(xiàn)新的市場(chǎng)需求，進(jìn)行轉(zhuǎn)型或者服務(wù)升級(jí)才能突圍。

行業(yè)趨勢(shì)洞察三

以差異化能力突圍市場(chǎng)

由于市場(chǎng)進(jìn)一步透明化，未來的跨境物流市場(chǎng)將轉(zhuǎn)向比拼產(chǎn)品能力、服務(wù)效率和銷售效率的市場(chǎng)。洞察客戶需求打造產(chǎn)品和服務(wù)核心競(jìng)爭(zhēng)力，走差異化道路是突圍而出的關(guān)鍵。比如新能源汽車、光伏電池的出口非常火爆，去年就顯現(xiàn)出了強(qiáng)力增長(zhǎng)的勢(shì)能。新能源出海，跨境物流需圍繞客戶的需求形成全鏈路的解決方案。這些都是新興領(lǐng)域帶來的機(jī)會(huì)，跨境物流企業(yè)要與其他行業(yè)共同做產(chǎn)品和服務(wù)上的創(chuàng)新。

不僅要深度洞察客戶需求，提升銷售每一個(gè)環(huán)節(jié)的效率至關(guān)重要。不少有前瞻意識(shí)的企業(yè)通過大數(shù)據(jù)+人工智能的獨(dú)特獲客模式，大幅提升獲客效率，獲得更多的終端賣家客戶資源，持續(xù)提升企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力。