新能源汽車是近兩年國內(nèi)汽車市場的一大亮點，伴隨著我國新能源汽車保有量的增長，充電樁需求進一步擴大，國內(nèi)充電樁市場高歌猛進，充電樁建設(shè)規(guī)模持續(xù)擴大，已形成較好的產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)

充電樁已納入十四五“新基建”規(guī)劃目標：充電樁已納入十四五“新基建”規(guī)劃目標：充電樁作為新能源汽車重要配套基建設(shè)施，隨著新能源汽車市場高速增長，得到社會各界廣泛關(guān)注，目前車樁比達3:1，仍有較大發(fā)展空間。此外，政府也高度關(guān)注充電樁設(shè)施建設(shè)，將充電樁與5G基站、大數(shù)據(jù)中心、人工智能等，共同納入十四五“新基建”規(guī)劃目標，政策傾斜力度明顯，充電樁行業(yè)踏入高質(zhì)量發(fā)展快車道

上游產(chǎn)業(yè)逐步突破“多小散弱”格局：充電樁上游產(chǎn)業(yè)鏈為各類電子元器件及充電設(shè)備及電網(wǎng)相關(guān)配套解決方案供應商，整體來看上游市場參與者眾多，競爭較為激烈；中游企業(yè)為充電樁運營商，由于前期相關(guān)設(shè)施建設(shè)運營需要投入大量資產(chǎn)，并且直接面對下游消費者，是整體產(chǎn)業(yè)核心環(huán)節(jié)，馬太效應明顯，頭部運營商占據(jù)絕大部分市場份額。隨著下游新能源汽車市場火熱，資本與政策紛紛投入充電產(chǎn)業(yè)，充電樁上游企業(yè)逐步由“多小散弱”走向“大全高精”發(fā)展，產(chǎn)業(yè)整體趨勢向好

中游運營商探索可持續(xù)性商業(yè)模式：目前充電樁運營仍面臨幾個問題，從消費者視角看，目前市面存在大量落后電樁，存在充電慢、適配性差等問題，中心城區(qū)與郊區(qū)、高速公路電樁分布不均，導致遠途里程焦慮；從運營商視角看，充電樁建設(shè)投資回報周期長，且盈利模式單一，此外技術(shù)更迭速度快也造成大量沉沒成本無法收回。運營商們持續(xù)探索可持續(xù)性商業(yè)模式，為解決存量充電樁運營與資源浪費問題，目前還誕生了不少充電聚合平臺，為消費者提供私用樁共享結(jié)合存量公用樁運營等輕資產(chǎn)化服務，此外充電業(yè)務相關(guān)增值服務也為運營商提供了多元化收入

新能源汽車保有量持續(xù)提升，車樁比矛盾突出，充電樁行業(yè)迎來發(fā)展高潮

中國新能源汽車市場保持高速增長，保有量占比持續(xù)攀升，據(jù)公安部統(tǒng)計數(shù)據(jù)，截至2021年底新能源汽車保有量達到784萬輛，占汽車整體市場總量2.6%

探跡大數(shù)據(jù)研究院測算，新能源汽車將在2022年凈增長428萬輛，到2022年底新能源汽車保有量將突破1212.4萬輛

隨著新能源汽車市場增長，作為新能源重要配套基建設(shè)施，充電樁也得到一定程度普及，截至2021年底，新能源汽車保有量與充電樁保有量比值為3.0:1

“買車配樁”成為主流中高端新能源汽車銷售方式，私人充電樁保有量有望在2022年迎來集中爆發(fā)，結(jié)合地方政府充電樁建設(shè)招標數(shù)據(jù)，探跡大數(shù)據(jù)研究院測算截至2022年底，充電樁保有量將達514萬，車樁比降至2.6:1，但相較于發(fā)改委提出的1:1的目標仍存在較大的缺口

新充電樁產(chǎn)業(yè)鏈處于新能源汽車價值高地，納入十四五規(guī)劃重要基建目標

中國新能源汽車市場保持高速增長，保有量占比持續(xù)攀升，據(jù)公安部統(tǒng)計數(shù)據(jù)，截至2021年底新能源汽車保有量達到784萬輛，占汽車整體市場總量2.6%

新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈價值分布符合武藏曲線，上游核心零部件廠商數(shù)量多，競爭大，而技術(shù)與資金多集中在產(chǎn)業(yè)中下游的主機廠商與后市場服務商，充電樁產(chǎn)業(yè)作為新能源汽車重要基建設(shè)施與能源供給產(chǎn)業(yè)，占據(jù)整個產(chǎn)業(yè)鏈價值高地

充電樁建設(shè)納入新基建，國家政策支持推動行業(yè)發(fā)展

2020年5月，充電樁作為新能源汽車推廣配套設(shè)施，首次被寫進政府工作報告，新能源汽車充電樁與5G基站、大數(shù)據(jù)中心、人工智能等被納入“新型基礎(chǔ)建設(shè)”

2021年3月，政府工作報告再一次提及充電樁，提出增加充電樁、換電站等設(shè)施的要求。2020年以來國家政策積極支持推動充電樁行業(yè)發(fā)展，相關(guān)匯總?cè)缦拢?/span>

充電模塊成為充電樁核心壁壘，公共充電樁建設(shè)招標數(shù)迎來新一輪增長

充電樁上游產(chǎn)業(yè)鏈為各類電子元器件及充電設(shè)備解決方案供應商，其中充電模塊是充電設(shè)施核心設(shè)備，具有較高技術(shù)門檻，占據(jù)了充電樁生產(chǎn)成本的45-55%，其他元件生產(chǎn)商由于設(shè)備技術(shù)門檻不高、相關(guān)企業(yè)數(shù)量眾多，普遍面臨著較大競爭壓力

公共充電樁通常采用公開招標方式進行采購建設(shè)，探跡產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)云數(shù)據(jù)顯示，自2018年起，公共充電樁招標數(shù)量呈每兩年一個周期的提升態(tài)勢，截至2022年6月，公共充電樁建設(shè)相關(guān)標書達560起，預計全年總標數(shù)超1100起

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